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新能源乘用车2月销2.9万增8成
车大白——新能源汽车电商导购平台 / 2018-03-09

根据乘联会厂家数据, 18年新能源乘用车2月销量达到2.9万,环比1月下滑7%,但同比增速76%。18年1-2月的新能源车产销呈现强势开门红的特征,体现了市场化的需求趋势逐步体现。

 

2月是17年新能源走势的延续。2018年是新能源车动能转换年。2018年是新能源车增长动力从限购和补贴政策推动转向市场拉动的转型年。2月新补贴政策后的入门级A00级电动车的也面临补贴大幅降低的危险,因此2月的A00级仍有抢装的动力。2月的高增长也有2月末的北京市场的6万台号牌支持,也有非限购区域的私人购买的启动。2月的 A00级纯电动车的占比达到86%,这也是预期微型短续航里程车型的补贴调整和过渡期相对较高补贴的体现。

 

一、新能源乘用车销量暴增。

 

1. 1-2月新能源车销量开门红

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

在总体中国乘用车市场走势年初高、随后持续下行到夏季谷底的正常走势下,新能源乘用车呈现顽强的月度环比向上趋势。2018年新能源乘用车市场走势呈现开门红的特征,1月份的新能源乘用车,销量达到31638台,同比增长483%。新能源车市场在2月份走势也是一个较强的态势,相对于历年的2月份的低迷,一般年初销量呈现一个低基数超高速增长的态势,相对于17年的2月销量恢复较快,今年2月2.9万台的规模,应该说是表现良好的。

 

2. 新能源车的纯电动占65%

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

2月新能源乘用车呈现插混走强特征。18年2月新能源乘用车销量达到2.9万,总体同比增速76%。2月的纯电动轿车42%的增速,体现了区域市场的差异化拉动效果。由于低基数的促进,2月插电混动同比增速221%,较纯电动增长更强。

 

3. 新能源车的级别趋于经济型化

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

2月纯电动中的A00级电动车有1.45万台,同比增31%,占纯电动乘用车77%份额,仍是最大的市场。A级电动车主要是北京市场的拉动,因此去年的年初销量仍较低,今年的2月的A级电动车同比增136%,环比1月增41%,体现较好增长态势。

 

4. 新能源车细分市场变化

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型,增长表现突出。A00级的潜力是巨大的,17年2月开始就体现出较强增长潜力,17年3-7月高增长, 8月后快速大幅拉升,12月拉升到5万台,体现年末终端市场有效回升的特征。18年1月的A00表现突出,2月的表现也是不错的。

 

而17年A级电动车表现也较强,虽然17年9月调整,但10-12月仍较快稳定并恢复。

 

插混车型18年1-2月的下降很小,成为表现最强的。

 

5. 新能源车交强险上牌数据

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

18年的1月保监会交强险汽车销量数据体现深圳暂时超过上海、北京,深圳和上海的新能源主要是插混,也是18年补贴调整前的抢装火爆期。

 

北京由于没有放号,因此18年1月的销量极低。

 

6. 新能源车厂家批发表现

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

新能源车作为新生事物,其产销体系也是快速变化。我们前期是生产为主的体系,近期成为销售为主的体系。因此,我们统计企业销量时不管是谁生产的,是谁的标,在谁体系内销售是标准,这样北汽新能源的数据实际涵盖了昌河北斗星E和自身的销量。

 

比亚迪18年表现优秀,1-2月同比暴增。18年2月的北汽新能源的销量是4445台,其中基本都是包含北汽新能源公司生产的。

 

二、 新能源车政策分析

 

1、国家层面政策分析

 

l 工信部:《关于加强新能源汽车免征车辆购置税目录管理的公告(征求意见稿)》

 

明确指出,要加强《目录》动态管理,凡2017年1月1日及以后列入“新能源汽车免征购置税目录”的车型,进入《目录》后12个月内若无产量,经公示5个工作日无异议后,将从《目录》中予以撤销。

 

l 工信部:发布实施新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法

 

工信部节能与综合利用司发布了《2018年工业节能与综合利用工作要点》。

 

要点指出,推进新能源汽车动力蓄电池回收利用。发布实施新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法,推动建立回收利用体系。开展重点地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点,推进中国铁塔公司动力蓄电池梯次利用示范工程建设。制定动力电池溯源管理要求,推进新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台试运行。

 

l 工信部:将搭建积分交易平台,推动正负积分通过市场交易归零

 

工信部副部长辛国斌在回答新能源汽车积分相关问题时表示,积分办法实施以后,要积极开展积分交易,工信部会搭建积分交易平台,让正积分和负积分能够通过市场交易来归零,通过这种方式,达到合规要求,促进节能与新能源汽车的高质量、健康、持续发展。

 

l 工信部:将开展燃料电池汽车产业推广应用试点示范

 

工信部部长苗圩指出,工信部下一步将完善顶层设计,加强技术攻关,开展示范运行,并优化发展环境。其中,在开展示范运行方面,选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区,开展推广应用试点示范,先期可以商用车为突破口,通过一定规模的应用,打通燃料电池汽车产业链与氢能供应链。

 

l 工信部:新能源汽车国家监管平台本月初投入使用,可同步监管160万辆

 

工信部装备司综合处调研员苏葆莉表示,2017年工信部委托北京理工大学开展了新能源汽车国家监测和管理平台建设和运营工作,该平台已经初步具备160万辆新能源汽车同步监控和管理能力,可以开展安全监管、数据分析、车辆管理和补贴核算等工作。平台将于今年2月初正式投入使用。

 

l 商务部:2018年将继续推动全面取消二手车限迁政策

 

商务部新闻发言人高峰表示,2018年,商务部将继续推动全面取消二手车限迁政策,加快修订《二手车流通管理办法》,推进二手车信息和信用体系建设,规范二手车交易秩序,促进二手车市场潜力进一步释放

 

l 四部委:关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知

 

财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

 

l 中机中心:《公告》内226款新能源客车未按要求整改及审查不通过

 

中机中心发布关于GB13094-2017《客车结构安全要求》清理结果的通知。通知指出按照GB13094-2017《客车结构安全要求》要求,中机车辆技术服务中心于近期对《公告》内申请整改该项目的车型进行了清理审查。据统计,此次共有东风、青年、福田、亚星、安凯、长安、宇通、比亚迪、长江等226款新能源客车在列。其中包括40款插电式混合动力客车,186款纯电动客车。

 

l 中机中心:《公告》申报新增16项双积分核算参数,车企需补报相关参数

 

中机中心发布的《关于乘用车生产企业补充填报有关车型技术参数的通知》指出,为贯彻实施双积分管理办法,按工信部装备工业司要求,拟通过提取企业申报的车辆《公告》参数及合格证数据进行乘用车生产企业双积分核算工作,需要企业补充填报相关参数。

 

l 中机中心:101家车企的新能源车型暂停第304批《公告》

 

通知指出,按照《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(工业和信息化部令第39号)要求,中机车辆技术服务中心对《公告》内新能源车型进行了清理审查。现将不符合要求车型进行公示,拟在第304批《公告》中暂停其公告。

 

l 中机中心:将开展汽车动力电池编码备案管理

 

中机中心发布“关于开通汽车动力蓄电池编码备案系统的通知”。通知指出,为推动建立汽车动力蓄电池回收利用体系,推动实施《汽车动力蓄电池编码规则》国家标准及有关政策要求,规范编码的编制、标识和使用,开通了汽车动力蓄电池编码备案系统,组织开展编码备案管理工作。

 

2、地方补贴政策

 

l 北京:21万人申请新能源汽车号牌,全年指标首期将用尽

 

截至2018年2月8日24:00,小客车配置指标累计收到个人普通小客车配置指标申请和确认延期的共2,828,583个;有38,962家企事业等单位申请普通小客车配置指标61,394个;累计收到个人新能源小客车配置指标申请和确认延期的共210,235个;有5,957家企事业等单位申请新能源小客车配置指标8,714个。

 

l 北京:5.4万人获得2018年首期新能源汽车指标,超15万人继续轮候

 

截至2018年2月8日24时,新能源小客车指标申请个人共有206,723个有效编码、单位共有7,657个有效编码。

 

l 北京:2018年第二批环保车型目录发布

 

北京环保局发布《2018年度第二批符合环保排放标准车型目录的公告》,其中包括2018年度第二批电动车型目录。云度、知豆、奇瑞、比亚迪、北汽、东风、中通、申龙、南京金龙、宇通等16家企业的31款电动车型在列。

 

l 北京:发布2018年新能源汽车管理办法,补贴政策将另行制定

 

《办法》指出,北京市鼓励购买和使用新能源汽车,市相关财政补助政策参照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)另行研究制定。其中的主要内容包括:不要求新能源汽车在京备案,北京的新能源车不包含插电式混合动力汽车等。

 

l 北京:发布新版定价目录,电动汽车充电服务费不再政府限价

 

北京市发改委印发最新版《北京市定价目录》,实施目录中的政府定价项目由2016年版的41项缩减为36项。其中,电动汽车充电服务费等5个项目的定价将于4月1日起全面放开。

 

l 北京:国家新能源汽车创新中心揭牌

 

国家新能源汽车技术创新中心在北京揭牌,该创新中心由北汽、吉利、比亚迪、百度、奇虎、宁德时代、清华大学、北京理工大学、中科院电工所、华北电力大学、中国汽车技术研究中心等21家企业及机构共建。

 

l 北京市发布推广应用新能源汽车管理办法

 

从新版的《办法》中可以看出,虽然取消了北京市新能源车“小目录”,但如果在北京市购买插电式混合动力车型,依然要使用燃油车指标进行上牌,并且不会有地方补贴的优惠,只能享受国家补贴部分的优惠政策。

 

l 上海:发布2018年新能源汽车补贴政策,纯电动车按中央标准1:0.5补助

 

上海市人民政府发布的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》指出,上海对符合条件的纯电动汽车,按照中央财政补助1∶0.5给予本市财政补助;对符合条件的插电式混合动力(含增程式)乘用车,且发动机排量不大于1.6升的,按照中央财政补助1∶0.3给予本市财政补助。

 

l 上海:发布智能网联汽车道路测试管理办法

 

上海经信委、公安局、交通委联合印发的《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》明确,智能网联汽车道路测试申请条件、测试申请及审核、测试管理、事故处理、违规操作责任等方面的要求。管理办法指出,测试车辆是指申请用于道路测试的智能网联汽车,包括乘用车、商用车,不包括低速汽车、摩托车。

 

l 上海:经信委发布《鼓励购买和使用新能源汽车相关操作流程的通知》

 

上海经信委官网发布了《上海市经济信息化委、上海市新能源汽车推进领导小组办公室关于2018年度上海市鼓励购买和使用新能源汽车相关操作流程的通知》。通知自发布之日起施行,有效期至2018年12月31日(以行驶证注册日期为准)。

 

l 深圳:纯电动物流车接受电子备案后方可享受路权优待政策

 

深圳发布继续施行《新能源纯电动物流车电子备案规程》的通告,对已自愿安装RFID、接入GPS数据等方式接受电子备案的新能源纯电动物流车辆进行分级管理,并可享受优惠通行政策,未安装RFID和接入GPS数据暂不享受优惠通行政策。

 

l 深圳:中签率创新低每324个人摇出1个粤B牌

 

从深圳市小汽车增量调控管理平台获悉,本期参与摇号的个人突破95万,个人摇号中签率再创新低,仅为0.3%。

 

l 天津:《在用电动汽车安全行驶性能台架检验方法》列入国家标准

 

由天津高新区企业天津中科先进技术研究院有限公司等单位联合起草的《在用电动汽车安全行驶性能台架检验方法》列入国家标准,批号GB/T35179-2017,并将于2018年7月1日正式实施。该标准将填补在用电动汽车检测领域的空白,推动我国新能源汽车整体检测标准、体系的进一步发展,保障电动汽车消费者的出行安全。

 

l 武汉:新能源汽车推广应用地方财政补贴资金实施细则发布

 

武汉市经信委、财政局、科技局、发改委联合下发了《武汉市新能源汽车推广应用地方财政补贴资金实施细则》。细则对2018-2020年武汉市新能源汽车推广应用地方补贴细则进行了明确,明确了补贴对象为消费者,并以轴距为主要参考依据给出了地方补贴标准。

 

l 长春:出台充电设施建设管理办法,新建住宅停车位应100%建充电桩

 

为加快长春市新能源汽车推广应用,日前,长春市工业和信息化局制定了《长春市电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)。根据《暂行办法》的要求,新建住宅配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件。

 

l 浙江:将建设超级高速公路全面支持自动驾驶

 

浙江省将建设超级高速公路:杭甬复线高速公路——杭绍甬高速公路,该公路将构建大数据驱动的智慧云控平台。通过智能系统、车辆管控,有效提升高速公路运行速度,使车辆平均运行速度提升20—30%。这条超级高速公路未来还将全面支持自动驾驶。

 

3、限购城市指标达到峰值

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

据北京市小客车摇号结果查询官网显示,截至2018年2月8日24时,普通小客车指标申请个人共有2800927个有效编码;新能源小客车指标申请个人共有206723个有效编码、单位共有7657个有效编码。

 

4、限购价格的变化

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

17年底以来的限购城市的价格持续上升的趋势较强。18年2月的各地车牌价格均保持高位,尤其是广州、深圳、杭州的价格较17年2月均有上涨,形成较强的本地牌照的保值增值的预期。

 

三、 2月新能源车主力车型销量表现较强

 

1. 2月新能源车主力厂家销量走势

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

16年的新能源车主要是民营企业的超强表现,众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。

 

18年1-2月的新能源车厂家销量分化。部分传统优势势力新能源企业表现较强,比亚迪、北汽、江淮、五菱、长安等表现很好。18年2月那部分主力企业销量收缩,北汽新能源本月低于比亚迪。

 

一汽丰田、广丰、广本等普通混动车型生产企业的表现较平稳。

 

2. 2月纯电动主力厂家销量走势

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

总体新能源车中,17年新能源销量是比亚迪绝对领先,但近期的北汽新能源超越比亚迪成为销量领军,而且单一车型也超过比亚迪总量。

 

2月的江淮汽车和奇瑞汽车的新能源表现很强,传统车企的营销和适应环境能力很强。民企的众泰也是表现较优秀。

 

3. 插电混新能源车企业表现

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

插电混动是外资品牌实力超强,只是没展示。内资新能源插混企业较少,掌握技术的难度较大,因此需要独立的体系化掌握技术,比亚迪就是独立掌握技术的优秀典型。虽然很多企业也有实力研发插混新能源车型,但零部件体系在外资为主,因此插混的发展面临诸多复杂技术和产业课题。2月的上汽和广汽的插混车型也是表现较好,尤其是上汽和广汽的新能源的表现赤足走强。

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

混动车型主要主要是丰田和本田的普通混动的表现很突出,普通混合动力月度走势相对平稳。18年1-2月一汽丰田呈现了一个超强的开门红走势,一汽丰田1月突破了8000台的规模,2月的走势也是较好。而广州丰田普通混动的走势也是相对平稳的,2月生产销售较少。

 

广州本田的新能源车,目前稳定在2000台以上的规模,而东风本田的普通混动车型、上海通用的混动车型表现也是很突出的。由于没有政策的影响,因此普通混动车型在年初到年末的走势,保持一个相对平稳的态势。

 

4. 2月纯电动主力车型批发销量增长很强

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

18年电动车销量较高的是北汽EC系电动、江淮IEV、奇瑞EQ系列、奔奔等。

 

2月的微型电动车继续保持强势,中大型电动车市场也有亮点。18年2月相对走强的电动车主要是A00级电动车,北汽EC180、奇瑞EQ、吉利知豆等表现较强,北京市场的需求车型比亚迪E5北汽EU260等表现的较平稳,估计3月会走强。

 

5. 2月插电混动主力车型批发销量增长较稳

 

新能源乘用车2月销2.9万增8成

 

插电混动车型的2月同比增长很强,也是难得的较好表现,属于抢抓17年补贴的较好办法。比亚迪继续保持插混的强势地位,同时表现较好的是荣威ERX5等新品。上海插混的市场优势仍较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般,非限购地区的插混也有突破趋势。本月的吉利插混有26台销量,比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。民企的新能源争夺更有强烈的充分竞争性,未来插混车型将有较好增长。

 

6. 2月普通混动主力车型批发销量增长较强

 

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1月份普通混合动力主力车型表现特别优秀,尤其是卡罗拉的销量,在1月份达到8237台的一个较好水平,同比增长翻倍。而且卡罗拉2月的销量继续保持增长。

 

雷凌的混合动力在2月份的销量环比微降,1-2月增长17%。雅阁的混动1月达到2469台的较高水平,2月环比下降近一半。凯美瑞1月达到了1587台水平,2月为808台,1-2月累计增长106%,形成的一个增长动力,也就是广丰现在是两个混合动力的车型序列。

 

而东风本田目前主要还是集中在CRV跟思铂睿两个产品上,2月走势不强。韩系的混合动力表现也很不错的,表现相对平稳。而未来来看,像索纳塔的插电混动产品已经登录目录,未来跟普通活动力的组合,形成很好的产品系列。